开头：华尔街见闻

　　英伟达CEO黄仁勋上周躬行出头宴请互助伙伴的工程师团队，这一冷落举动突显出下一代高带宽内存HBM4对这家AI芯片巨头的计谋贫寒性。

　　跟着三星电子在HBM4竞赛中率先出货，SK海力士能否按期委用高性能家具，将径直影响英伟达本年下半年推出的新一代AI加快器Vera Rubin的阛阓发扬。

　　2月14日晚间，黄仁勋现身英伟达总部近邻的一家韩式炸鸡餐厅，破耗约两小时为30多名SK海力士和英伟达工程师逐桌调制烧啤、敬酒问候。

　　他反复强调“咱们是一个团队”和“我为你们骄贵”，并敦促工程师们“通过不懈挑战和发奋委用超卓效果”，十分说起SK海力士答应供应的第六代HBM4家具。

　　这场临时安排的约聚开释出明信服号：HBM4被英伟达视为Vera Rubin加快器的要津相反化组件。

　　英伟达对HBM4供应商提议了“驱动速率11 Gbps以上”和“带宽3.0 TB/s以上”的规格条件，较竞争敌手AMD的同类条件进步30%以上。

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　　行业分析师以为，黄仁勋的躬行现身普及了SK海力士看护HBM4最大供应商地位的可能性。

　　据行业音问东说念主士高傲，英伟达前年12月初步分拨了本年的HBM供应份额，SK海力士得到55%以上，三星电子占20%多至接近30%，好意思光科技约20%。天然三星在时刻竞赛中的鼓舞激发了份额变动的可能，但业内无数以为SK海力士有望在第一季度完成质料优化后确保最大配额。

　　冷落的“工程师应酬”

　　半导体行业将黄仁勋躬行为互助伙伴工程师举办晚宴视为高度不寻常的举动。

　　这场约聚是黄仁勋上周临时领导英伟达职工“组织一场晚宴饱读动SK海力士HBM工程师”后飞速安排的，突显SK海力士的HBM4对英伟达往日业务的要津性。

　　黄仁勋于当晚5点20分傍边抵达位于圣克拉拉的99 Chicken餐厅。在晚宴周边尾声时的临了敬酒标准，他示意：“AI加快器和HBM4代表了超卓的、宇宙上最具挑战性的时刻。我为总共夙兴夜寐责任的你们感到骄贵，我信赖你们将委用超过效果。”

　　他补充说念：“我知说念HBM4和Vera Rubin的建立时辰表很紧，但我信赖你们。当前是SK海力士和英伟达共同向宇宙展示伟大的时刻。“

　　SK海力士于2020年7月以HBM2E（第三代）家具追究插足英伟达供应链，随后成为HBM3（第四代）和HBM3E（第五代）的事实上独家供应商，与台积电整个变成了被称为“AI半导体三方定约”的良好相关。

　　时刻门槛与时辰压力

　　HBM4被视为决定英伟达下一代AI加快器Vera Rubin性能发扬的要津组件。

　　Vera Rubin规划于本年下半年推出，HBM4手脚一种通过堆叠12层先进DRAM芯片制成的高性能内存模块，负责实时向处罚计较的GPU提供海量数据。

　　英伟达对HBM4提议的规格条件远超竞争敌手。其条件的驱动速率和带宽规划比AMD对HBM4的条件进步30%以上，三公履行上将HBM4定位为Vera Rubin的要津相反化身分。

　　与基本由SK海力士掌握的HBM3E阛阓不同，将于下半年全面开启的HBM4阛阓呈现出不同的竞争时势。三星电子于2月12日向英伟达出货了首批追究HBM4家具，成为行业首家，其家具驱动速率达到11.7 Gbps（最高13 Gbps），带宽为3.3 TB/s。

　　SK海力士当前已确保HBM4性能达到11.7 Gbps或以上，正在向英伟达批量供卤莽费样品，同期进行性能优化责任。行业预测SK海力士将在近期得到英伟达的追究“批量供应”批准。

　　在晚宴上，黄仁勋敦促SK海力士工程师“无延长委用顶级性能的HBM4”。这一表态被解读为对供当令辰表的明确条件。

　　HBM份额争夺战升温

　　跟着三星在HBM4时刻竞赛中取得进展，本年的供应份额分拨可能出现变动。不外业内无数以为，SK海力士在第一季度完成质料优化后，仍有很大契机确保最大配额。

　　一位半导体行业音问东说念主士向媒体解说称：

“三家内存制造商的最终HBM4优化责任要到3月傍边才智完成。最近还出现了一种趋势，即优先增多通用DRAM出产以提高盈利才略，而不是争夺HBM阛阓份额。”

　　据华尔街见闻此前著述，Evercore的调研还指出了家具代际演进的相反，一些业内东说念主士强调了“minor”（小幅演进）和“major”（大幅演进）之间的别离。其中从H100到B100/B200被视为minor过渡，而到GB-Series机架级系统是major演进，从GB-Series到VR-Series是minor，但到Rubin Ultra的过渡伴跟着集群界限从144扩大到576则是major升级。

　　这场由黄仁勋躬行主捏的晚宴，既是对遥远互助伙伴的招供，亦然对要津供应链标准的督促。关于SK海力士而言，能否在横蛮竞争中保捏最初地位，往日数月的履行力将是决定性身分。

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包袱裁剪：尉旖涵